Polarisation Widens in European Shopping Centre Market

Усиление поляризации на европейских рынках торговых центров

Ожидается постепенная переориентация второстепенных торговых центров на офисные и жилые. В 2018 году в Европе введено в эксплуатацию 2,6 млн кв. м торговых центров, что является самым низким показателем за предыдущие 24 года. Общий объем рынка ТРЦ в Европе составляет 168,1 млн. кв. м. Объем ввода в эксплуатацию новых торговых центров в Западной Европе снизился на 23%, а в Центральной Европе - на 31% в годовом исчислении.


По данным международной консалтинговой компании Cushman & Wakefield, по мере того, как рынки торговых центров достигают зрелости в большинстве европейских стран, будет увеличиваться разрыв между успешными качественными объектами и второстепенными локациями, которым необходимо меняться и развиваться для того, чтобы удержаться на плаву.

Ежегодный отчет компании «Девелопмент торговых центров в Европе» (European Shopping Centre: The Development Story) показывает, что в 2018 году новое предложение в сегменте торговых центров составило около 2,6 млн. кв. м, что на 28% меньше, чем в 2017 году. Объем нового предложения в 2018 году стал самым низким за 24 года. Его можно сравнить с показателями начала 1990-х годов, когда были открыты первые традиционные торговые центры в Центральной и Восточной Европе.

Однако, несмотря на замедление темпов девелопмента в течение последних пяти лет, общий объем рынка в Европе растет и сейчас составляет 168,1 млн кв. м, что усиливает конкуренцию между торговыми центрами. Чтобы удержать свои рыночные позиции, девелоперы направляют усилия на проекты по редевелопменту и реконструкции для создания современных, эстетически привлекательных торгово-развлекательных центров.

 

Топ-10 стран по объему нового предложения торговых площадей в 2018 году (Источник: Cushman & Wakefield)

 

Top ten countries for new shopping centre space in 2018 (Source: Cushman & Wakefield Research)

 

Автор отчета Сильвия Джодловски, старший аналитик в компании Cushman & Wakefield, сказала: «Возможности для девелопмента новых торговых центров рассматриваются преимущественно в двух направлениях. Это доминантные инновационные ТРЦ с сильной развлекательной составляющей, которые пришли на смену устаревшим непривлекательным объектам, и небольшие «магазины у дома», для которых расстояние, наличие продуктового супермаркета и правильный набор арендаторов являются ключевыми факторами успеха».

 

Западная Европа

Быстрое развитие электронной коммерции и рост популярности торговых коридоров затормозили девелопмент новых торговых центров в Западной Европе. Тем не менее, уже четвертый год подряд активной страной с точки зрения введения новых торговых площадей становится Франция - 237 тыс. кв. м.

В Великобритании избыток предложения, вызванный онлайн-торговлей, также не останавливает девелопмент новых торговых центров. Девелоперы сосредоточили свое внимание на управлении потоками посетителей, создании уникального и интерактивного опыта покупок через расширение развлекательной составляющей, а также на многофункциональности объектов. Великобритания заняла третье место в Западной Европе по объему девелопмента ТРЦ в 2018 году - 147 тыс. кв. м нового предложения, 74% из которых пришлись на два объекта. Это на 8% больше, чем в 2017 году.

В Финляндии развитие торговых центров поддерживается сильной городской миграцией; 80% торговых площадей расположены в трех крупнейших регионах: Хельсинки, Тампере и Турку. Испания осталась лидером по девелопменту ТРЦ в Южной Европе.

В 2019 и 2020 годах новое предложение в сегменте торговых центров в Западной Европе ожидается на уровне 2,1 млн кв. м.

 

Топ-5 городов Западной Европы по объему нового предложения, запланированного на 2019-2020 гг. (Источник: Cushman & Wakefield)

Report author Silvia Jodlowski, Senior Research Analyst at Cushman & Wakefield, said: “Opportunities for new shopping centre development are seen mainly in two types of schemes. Dominant innovative schemes with a strong leisure element, in place of aging unattractive schemes, or smaller convenience/community retail schemes, where distance to the store, the presence of a food operator and appropriate tenant mix are crucial factors for a scheme’s success.”  Western Europe Growing concern around the rise of e-commerce and strong growth in high street retail dampened new shopping centre development across Western Europe. France, for the fourth year, was the most active country in terms of floorspace added, with 237,000 sq m of new space to the market.   In the UK, although the ongoing shift to online has resulted in store closures, oversupply is not holding back shopping centre development. Rather than discouraging further development, it has merely focused developers’ interest in driving footfall as they strive to create unique and interactive shopping experiences via leisure extensions and mixed use developments. The UK was the third most active development market in Western Europe in 2018, with 147,000 sq m of new space delivered, of which 74% was contained in two developments. This represented an 8% rise on 2017.     In Finland, strong urban migration is supporting shopping centre development where 80% of total built space was located in the three largest regions: Helsinki, Tampere and Turku. While in Southern Europe, Spain retained its top position for shopping centre development.  Across 2019 and 2020, 2.1 million sq m of new shopping centre space is expected in Western Europe.  Top five Western European cities for development pipeline 2019-2020 (Source: Cushman & Wakefield Research)

 

Центрально-Восточная Европа

Турция была самой активной страной в Центральной и Восточной Европе, введя 525 тыс. кв. м новых площадей в 2018 году. По сравнению с 2017 годом, объем нового предложения сократился почти на 50%, поскольку девелоперы сосредоточились на меньших объектах и реновации / оптимизации существующих центров. В России, которая стала второй по активности девелоперов в регионе, объем завершенных работ достиг 436 тыс. кв. м. Хотя это самый низкий показатель за 15 лет, ожидается его увеличение в 2019-2020 годах, поскольку на стадии строительства находятся объекты общей площадью 1,8 млн кв. м.

Положительная экономическая ситуация в Польше обеспечила надежную платформу для развития розничной торговли. В 2018 году рынок увеличился на 300 тыс. кв. м новых торговых помещений, став третьим самым высоким показателем в Европе. Так же, как и в Западной Европе, развитие электронной коммерции привело к усилению конкуренции, что заставляет арендодателей сосредоточиться на модернизации ТРЦ.

В других странах Центральной Европы ситуация была стабильной. В Болгарии, Чехии, Словакии и Венгрии рынки приближаются к зрелости. Потенциально новые возможности заключаются в девелопменте многофункциональных объектов, расположении в жилых районах и вблизи важных узлов общественного транспорта.

В 2019 и 2020 годах в Центральной и Восточной Европе ожидается увеличение объема площадей торговых центров на 4,4 млн. кв. м.

 

Топ-5 городов Центрально-Восточной Европы по объему нового предложения, запланированного на 2019-2020 гг. (Источник: Cushman & Wakefield)

Central & Eastern Europe Turkey was the most active country in Central & Eastern Europe, delivering 525,000 sq m of new space. The amount of new supply was down almost 50% on 2017, as developers begin the transition towards smaller schemes and focus on the renovation/optimization of existing centres. In Russia, the second most active European market for development activity in 2018, the volume of completions reached 436,000 sq m. While this is the lowest figure in 15 years, there is expected to be an increase in 2019/20, with 1.8 million sq m currently under construction.  The positive economic backdrop in Poland has provided a solid platform for retail development. In 2018, approximately 300,000 sq m of new space was added to the market, the third highest figure in Europe. As is the case in Western Europe, the growth of e-commerce means competition is strengthening, forcing landlords to focus on making their schemes more attractive to visitors.  Elsewhere in Central Europe, development has been stable. In Bulgaria, the Czech Republic, Slovakia and Hungary, markets are approaching maturity. Potential new opportunities lie within mixed-use schemes, downtown areas and hubs of public transport sites. In 2019 and 2020, 4.4. million sq m of new shopping centre space is expected in Central & Eastern Europe.  Top five Central & Eastern European cities for development pipeline 2019-2020 (Source: Cushman & Wakefield Research)

 

Сильвия Джодловски добавила: «Арендодатели и инвесторы должны приспособиться к поляризации рынка торговых центров. Мы не ожидаем дальнейшего крупномасштабного девелопмента ТРЦ в традиционном понимании. Вместо этого будет происходить постепенный рост количества проектов реконструкции для удовлетворения растущего спроса на гибкое пространство.

Многофункциональные объекты быстро приобретают популярность, поскольку инвесторы осознают истинный потенциал, которым они владеют. Как мы видим в некоторых частях Европы, где Франция является ярким примером, девелоперы торговых центров пытаются диверсифицироваться с помощью новых форматов, таких как ритейл-парки и гибридные форматы, включающие в себя офисы, гостиницы и жилые помещения».

Похожие новости

Mobelix
Торговая недвижимость

Рынок девелопмента ритейл-парков в Европе

В 2016 году площадь ритейл-парков увеличилась на 50% по сравнению с показателем 2015 года Меняется характер розничной торговли, так как новые участ

В Одессе в ТЦ «Kadorr» открылся новый «Паспортный сервис»
Торговая недвижимость

В Одессе в ТЦ «Kadorr» открылся новый «Паспортный сервис»

29 сентября в Одессе открылся новый «Паспортный сервис».

Ave Plaza в Харькове продолжает расширять категорию детских товаров
Торговая недвижимость

Ave Plaza в Харькове продолжает расширять категорию детских товаров

7 декабря в харьковском ТОЦ Ave Plaza (ул. Сумская, 10) открылся мультибрендовый магазин детской одежды и обуви Birba Club.